摘要：2024年，在政策利好的推動下，中國汽車市場實現高速發展，帶動本土供應鏈實力顯著提升。根據Omdia最新數據顯示，2024年全球車載顯示面板出貨量中，有53%的份額來自中國大陸廠商，其中京東方以18%的整體市占率位居第一。天馬微電子則以18%的市占率穩居前裝市場首位，出貨量同比增長25%。整體車載前裝市場出貨量同比增長9.5%，達到2.02億片，顯示出產業鏈資源正加速向前裝市場集中。

根據Omdia車載顯示情報服務的數據顯示，2024年全球車載顯示面板總出貨量達232 Million，同比增長6.2%。其中前裝市場出貨量達202 Million，同比增長9.5%，表明產業鏈資源正向前裝市場加速傾斜。當前車載市場出貨呈現明顯的梯隊分化特征：頭部企業依托技術儲備與規模效應鞏固優勢地位，中國大陸廠商受益于本土產業政策支持與市場需求擴張實現快速增長，而部分企業則因戰略調整或運營挑戰導致市場份額收縮。前五大廠商（京東方、天馬微電子、友達光電、Japan Display、LG Display）合計市占率達60%，行業集中度持續提升。

從出貨量排名看，中國大陸面板廠商表現較為突出：

京東方（BOE）以整體市場18%的市占率位居榜首，同時BOE 2024年前裝市場出貨大幅增長，同比增長21%，以14%份額躍居第二。得益于中國汽車的需求，BOE LTPS LCD中控屏和抬頭顯示（HUD）出貨成長顯著。

天馬（Tianma）持續深耕車載前裝市場，2024年以18%的份額保持前裝市場首位，同比增長25%，天馬的優勢源于長期客戶積累，借助中國新能源汽車的爆發，其LTPS LCD產品通過深化與新能源車企合作實現高速增長。

龍騰光電（IVO）2024年車載顯示出貨表現亮眼，同比增長20%，整體市場排名躍升第六。龍騰光電通過成本優勢切入走量車型，并借助流媒體后視鏡需求的增長迅速擴大市場份額。

信利光電（Truly）穩步增長，同比漲幅4%，以6%份額進入前裝市場前六。憑借小世代線的靈活性，信利穩定維持其在小尺寸出貨的優勢。

華星光電（CSOT）成長迅速，同比增幅125%，一方面，其原有的中國新能源汽車客戶需求增長，另一方面，華星開始向車載產品釋放a-Si LCD產能，進一步向中低端市場滲透。

此外，惠科（HKC）業務重心轉向前裝市場，產品結構進一步優化。和輝光電（Everdisplay）依托本土新能源汽車市場需求，正式進軍車載AMOLED領域。

來源: Omdia

中國新能源汽車市場的政策驅動效應在2024年進一步顯現，中國車載顯示產業鏈已實現從跟跑到領跑的質變。但與此同時來自終端的降本需求以及新玩家入局后的強有力競爭，使得面板供應鏈持續承壓。隨著行業競爭加劇，面板廠商需在規模擴張與盈利質量間尋求平衡。通過產線產能的彈性調配、本土化供應鏈的深度協同、高附加值產品的創新突破等方式構建差異化競爭力，將成為下一階段發展的關鍵。